Planeie
Organize os pedidos e atribua cada serviço à pessoa certa.
Operações de serviço, conectadas.
A sua equipa em sintonia. O seu negócio sob controlo.
Planeie serviços, coordene técnicos e acompanhe cada trabalho até à faturação. Tudo ligado, com a Taskosys.
Para empresas de assistência, instalação e manutenção.
Veja como a operação ganha forma.
Escritório · Empresa demonstração
Ordens
| Ordem | Cliente | Serviço | Colaborador | Agendamento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #104 | Condomínio Horizonte | Manutenção de piscina | Ana Martins | 24/09 · 09:00 | Agendado |
| #105 | Casa do Jardim | Revisão de climatização | Rui Santos | 24/09 · 10:30 | Em curso |
| #106 | Escritórios Aurora | Inspeção elétrica | Ana Martins | 24/09 · 14:00 | Por faturar |
Execute
A equipa consulta e regista o trabalho no telemóvel.
Acompanhe
Mantenha o histórico, fotografias e detalhes de cada intervenção.
Fature
Encaminhe o trabalho concluído para faturação através do Moloni.
O escritório e o terreno, com a mesma informação.
Organize a operação diária e mantenha o contexto de cada cliente, local e serviço. As funcionalidades disponíveis dependem do plano contratado.
Pedidos e clientes
Receba pedidos pelo formulário público. Centralize contactos, dados fiscais, locais e o histórico associado ao cliente.
Agenda e atribuição
Escolha o colaborador e consulte a disponibilidade. Os horários do negócio e da equipa ajudam a balizar o agendamento; as remarcações guardam o motivo e o histórico.
Trabalho no terreno
No telemóvel ou tablet, o colaborador consulta as ordens, regista a execução, preenche checklists, adiciona fotografias e recolhe a assinatura do cliente.
Equipa e competências
Associe colaboradores aos serviços e identifique os níveis de competência. Registe entradas e saídas e acompanhe os pedidos de férias e a respetiva aprovação.
Propostas e intermediários
Prepare propostas e organize a relação entre cliente, proprietário e intermediário. Defina os destinatários das comunicações de serviço e dos documentos.
Avenças e contratos
Identifique as avenças na ficha do cliente, consulte serviços incluídos, periodicidade, valor e histórico. Distinga o estado do contrato da situação de faturação.
Equipamentos e manutenção
No Business, organize os ativos dos clientes, os planos que geram ordens para os colaboradores e o histórico de intervenções. Registe cobertura incluída ou oferecida e a continuação paga por avença, com aceitação e revisão do escritório.
Stock e relatórios
Acompanhe materiais, movimentos de stock e informação financeira. Consulte também os mapas de férias para planear a operação.
Cada pessoa entra no espaço certo.
A empresa gere a operação no escritório. Clientes, colaboradores e intermediários usam os portais destinados ao seu papel.
Escritório
Organiza pedidos, agenda e equipa, revê o trabalho executado e acompanha a faturação.
Colaborador
Consulta os trabalhos atribuídos e regista a execução a partir do telemóvel ou tablet.
Cliente
Envia pedidos e acompanha os seus estados através do portal, com acesso por link enviado por email.
Intermediário
Acede às propostas e aprovações que lhe são destinadas, quando esta funcionalidade está incluída no plano.
Serviços recorrentes com contexto.
Uma avença não é apenas um valor mensal. Na Taskosys, reúne os serviços por período, o cliente, o local, as intervenções e os documentos associados. Os contratos por intervenção têm uma área própria.
- Criação a partir da ficha do cliente.
- Periodicidade e datas de intervenção e emissão identificadas separadamente.
- Histórico acessível e alertas para emissões que precisam de revisão.
Do trabalho realizado ao documento no Moloni.
Com a integração Moloni configurada para a empresa, encaminhe os serviços e as avenças para faturação. Reveja os dados fiscais e os valores antes de emitir e mantenha a ligação entre o trabalho e o documento.
A integração requer uma conta Moloni e a configuração da empresa, séries e artigos. As condições do Moloni são independentes da subscrição Taskosys.
Escolha o plano para a sua operação.
Starter, Pro e Business permitem escolher as funcionalidades e os limites adequados à empresa. Consulte as condições apresentadas durante a adesão antes de confirmar a subscrição.
Avenças, propostas, manutenção de equipamentos, stock, relatórios e portal de intermediários estão sujeitos às funcionalidades incluídas no plano.
Antes de começar
Como configuro a empresa para começar?
O assistente ajuda a configurar empresa, equipa, serviços e faturação, com uma revisão das tarefas pendentes. Pode adiar etapas e continuar depois. Clientes e locais são criados durante o trabalho; não são obrigatórios no assistente. Ligar um fornecedor não emite documentos automaticamente.
A equipa recebe avisos dentro da plataforma?
O escritório e os colaboradores têm avisos pessoais de agenda, execução, materiais e ausências. Pode definir o responsável da ordem, a equipa de receção e preferências de sino e email. As conversas ficam no histórico da ordem, os problemas têm resolução registada e os comunicados da empresa permitem confirmar a leitura. O portal atualiza os avisos enquanto está aberto; push ainda não está disponível.
Posso emitir recibos nos novos fornecedores?
Sim, com prévia, confirmação de dinheiro já recebido e recuperação da tentativa em caso de falha. No Vendus, esta fase suporta liquidação integral do saldo da fatura. No InvoiceXpress, suporta pagamentos parciais ou totais quando o histórico está confirmado pela Taskosys; documentos externos por imputar bloqueiam novos pagamentos. O PDF oficial do recibo fica arquivado em privado, com descarga protegida e recuperação sem repetir o pagamento.
Posso consultar saldos dos novos fornecedores?
Nas faturas de ordens emitidas pela integração, pode consultar o valor em aberto no Vendus. No InvoiceXpress, mostramos o saldo global do cliente e os documentos relacionados, sem o confundir com o saldo da fatura. A consulta tem data identificada e não regista pagamentos nem emite recibos.
Posso ligar outro software de faturação?
Além do Moloni, pode configurar Vendus ou InvoiceXpress e associar clientes e artigos existentes. Nas ordens elegíveis, há prévia e confirmação manual de faturas com IVA normal em Portugal continental e arquivo privado do PDF oficial, com recuperação se o fornecedor ainda não o disponibilizar. Estes novos fluxos ainda têm limitações: notas de crédito são tratadas no fornecedor; não abrangem avenças.
Posso conferir os documentos ligados ao Moloni?
Nos planos com relatórios financeiros, o escritório pode consultar os dados das faturas ligadas ao Moloni e acompanhar o histórico de consultas e divergências. Esta conferência por documento não substitui o mapa fiscal completo da empresa.
A Taskosys serve para que tipo de empresa?
Para empresas que recebem pedidos e coordenam serviços no terreno, como assistência técnica, instalações e manutenção. A empresa configura os seus serviços, locais, colaboradores e horários.
O colaborador precisa de estar no escritório?
Não. O portal do colaborador pode ser utilizado no navegador do telemóvel ou tablet, com ligação à internet.
Todas as funcionalidades estão incluídas em todos os planos?
Não. A disponibilidade e os limites variam por plano. Consulte as condições durante a adesão e escolha o plano adequado à empresa.
Como acedo à conta da minha empresa?
Utilize o endereço e o link de acesso fornecidos pela sua empresa. O escritório, os colaboradores e os clientes têm acessos próprios; esta página é a apresentação pública do produto.
A Taskosys substitui o Moloni?
A Taskosys organiza a operação e integra-se com o Moloni para a emissão de documentos. A conta e a configuração de faturação da empresa no Moloni continuam necessárias.
Como começo?
Crie a conta da empresa, confirme o email e siga a configuração inicial. Prepare os serviços, a equipa e os horários para começar a organizar os pedidos.
Dê continuidade a cada pedido.
Clientes, equipa, intervenções e faturação ligados à mesma operação.
Começar agora